PAGBAM asesoró en la emisión de la octava serie “Cuotas Cencosud Serie VIII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador  y a SBS Trading como Co-colocador en la emisión de la octava Serie de Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie VIII” Clases A, B, C y Certificados de Participación, por un monto total de $416.554.770.  

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie VIII” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie VIII el día 22 de julio de 2019; en tanto la emisión del mismo se llevó a cabo el 29 de julio de 2019. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Banco Galicia y SBS Trading S.A. mientras que Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los VDFA, “Caa2.ar (sf) para los VDFB, “Ca.ar (sf ) para los VDFC y “C.ar (sf)” para los CP.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socia María Gabriela Grigioni y asociados Tomás Rago  Bárbara Santori y Nahuel Perez de Villarreal. 

Cencosud S.A.

Abogado interno: Javier Luzzi

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2019-08-16T14:40:09+00:005 agosto 2019|